バークレイズ・ピーエルシー、レバレッジ計画を発表
2013年7月30日
はじめに
プルーデンス（健全性）規制機構（PRA: Prudence Regulation Authority）は2013年6月20日、英国の主要銀行および住宅金融組合の資本不足の算定結果を発表しました。PRAは算定に際し、PRAによる調整後の普通株式等Tier１（CET１）資本ベースとCRD IVレバレッジ・エクスポージャー算定値を用いて計算したレバレッジ比率を3%とする要件を導入しました。2013年6月30日現在、バークレイズのPRAレバレッジ比率は2.2%であり、3%の達成に必要なCET1資本の額とは128億ポンドの開きがありました。
2014年6月までにPRAレバレッジ比率3%を達成するために、バークレイズは7月30日、引受式株主割当増資、CRD IVレバレッジ・エクスポージャー削減策、CRD IV適格のその他Tier1資本となる証券の発行による資本計画の持続的な実行などの施策を発表しました。本計画の詳細につきましては、PDFをご参照ください。
株主割当増資
バークレイズ・ピーエルシーは7月30日、発行済普通株式4株につき新規普通株式1株を割り当てる株主割当増資により約58億ポンド（費用控除後）を調達する方針を発表しました。新株式発行価額は1株当たり185ペンスです。これは、ロンドン証券取引所における2013年7月29日（本発表直前の営業日）の普通株式終値309.05ペンスを約40.1%下回り、また、同終値に基づく理論上の権利落ち株価を約34.9%下回る水準に相当します。
この株主割当増資は、バークレイズ・インベストメント・バンクがグローバル・コーディネーターを務め、クレディ・スイス、ドイチェ・バンク、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、シティからなる銀行団が引受けました。本株主割当増資の詳細につきましては、本発表の参考資料2をご参照ください。
Barclays PLC Announces Leverage Plan
Introduction
On 20 June 2013 the Prudential Regulation Authority announced the results of its review of the capital adequacy of major UK banks and building societies. As part of its review, the PRA introduced a 3% Leverage Ratio target, calculated on a PRA-adjusted CET1 capital base and using a CRD IV leverage exposure measure. As at 30 June 2013, Barclays’ PRA Leverage Ratio was 2.2%, representing a gap of £12.8 billion.
In order to achieve the PRA 3% Leverage Ratio target by June 2014, Barclays today announces a series of actions, including an underwritten Rights Issue, measures to reduce Barclays’ CRD IV leverage exposure, and the continued execution of Barclays’ capital plan with the issuance of CRD IV qualifying Additional Tier 1 securities. More detailed information is set out in the PDF.
Rights Issue
Barclays PLC today announces its intention to raise approximately £5.8 billion (net of expenses) by way of a Rights Issue of one New Ordinary Share for every four Existing Ordinary Shares at an Issue Price of 185 pence per New Ordinary Share. This represents a discount of approximately 40.1% to the closing price on the London Stock Exchange of 309.05 pence per Ordinary Share on 29 July 2013 (being the last Business Day prior to the release of this announcement) and a discount of approximately 34.9% to the theoretical ex-rights price based on the Closing Price.
Barclays Investment Bank is acting as global co-ordinator for the Rights Issue. The Rights Issue has been underwritten by a syndicate of banks comprising Credit Suisse, Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch and Citi. Further details of the Rights Issue are set out in Appendix 2 of this announcement.